本文目录索引

• 1，我知道RFP意为美国注册财务策划师，可是考它有用吗？职业发展如何？？
• 2，如何才能成为财务策划师 ？
• 3，请问一下RFP,RFC,CFA有什么区别呢，希望说明白一点，谢谢
• 4，RFP，RFC，CFA有什么区别呢，希望说明白
• 5，从事保险行业需要考什么证
• 6，从事保险业需要持证上岗吗？都需要考取哪些资质证件？
• 7，项目管理RFP什么意思
• 8，财经类可以考哪些证书？

1，我知道RFP意为美国注册财务策划师，可是考它有用吗？职业发展如何？？

你既然知道RFP意为美国注册财务策划师，那么看来你对RFP还是有一定的了解，我这这里主要给你说一下他的发展历史和前景。
随着我国改革开放顺利发展，国民经济出现了高速增长的喜人局面，用“经济腾飞”来形容这种局面也决不是夸张之词，而是世人所共同称道的。在这种国家日愈繁荣富强的大潮澎湃推动下，我国民间出现了越来越多的属于个人支配的、可用于基本生活开支以外用途的资金，这也是世人所共识的。在包括我们广东和深圳在内的我国东南沿海和其他经济发达地区，这种私人财产和资金更加充裕，并且已作为社会资金的一个重要部分，积极而活跃地参与着社会的经济发展。但我们应该客观和实事求是地说，这些私人财产和资金在这种积极而活跃的参与（即投资活动）中，带有很大程度的盲目性，因而面临着投资失误所引起的亏损和蚀耗的风险。这是由于私人财产的个人所有和支配的法律特性与大多数个人缺乏专业的理财知识的客观性所决定的。
顺应这种经济发展的趋势，我们引入和推介RFP（Registered Financial Planners）课程，这是专门培养个人财务策划师（其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，为“有财之士”提供稳健而卓有成效的理财服务的职业人才），并由美国注册财务策划师协会颁发注册财务策划师资格证书的，最新和最有发展前景的经济类人才培训课程。其课程集中而精炼并富有实用性，由美国注册财务策划师协会指定的国内优秀教师为主任教，学习和考试的程序宽松而合理，考生容易掌握这些专业知识，考试合格率也比较高。我们的国家和人民将越来越富裕，国家政策也日愈强调维护和引导民众的个人财产的重要性。资金追求利润和增值的活跃本性既是客观的、不可扼制的，也是公平合理的，应该受到支持鼓励。
在追求利润和增值的投资过程充满了各种风险的，这也是客观的和不可忽视的。没有专门人才的指导和帮助，个人财产的增值和获得利润就不会顺利实现。所有的客观经济的规律，现时的条件和人们的常识，在中国引入和推出的RFP培训课程，将受到越来越多的有远见的人们的重视和欢迎，在中国经济发达城市开设（RFP）课程，具有很大的发展前景。

2，如何才能成为财务策划师 ？

凡符合以下任意条件者，均可报名注册财务策划师考试： 1、大专以上学历 2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士 3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士 考试时间： RFP（个人理财）资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟，一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟，一般安排在下午。 考试科目： 《金融理财原理》、《个人理财实务》，已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试。 免试政策： 根据RFPI国际标准委员会的相关规定，在中国地区若符合下列条件的人士可以申请豁免部份甚至全部科目的考试： 1．具有国际性专业资格认证者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。 2．具有会计师、律师、评估师、经济师等全国性注册资格或高级职称者。 3．从事金融、法律等教学工作并具有大专院校的高级职称者。 4．具有金融、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等行业多年经验并持有相关执照或中级职称者。 5．其它特殊经历或对业界有突出贡献者 注：请直接向学会中国发展中心查询及申请豁免事宜。 财务策划师需要掌握学习的知识： 助理财务策划师（TechnicianLevel） T1金融投资规划FinancialInvestmentPlanning T2个人风险管理与保险规划PersonalRiskManagementandInsurancePlanning T3员工福利与退休计划EmployeeBenefitsandRetirementPlanning T4个人税务与遗产策划TaxandEstateplanning 注册财务策划师（RegisteredLevel） A1财务策划概论（含金融市场与公司理财）FinancialPlanning A2投资策划InvestmentPlanning A3融资策划ProjectFinancing A4税务策划TaxPlanning A5国际财务管理与风险控制WealthManagementandRiskManagement A6财务策划实务（含财务分析与预算管理）BestPracticeforFinancialPlanners 3.资深财务策划师（FellowLevel） F1专业会计师ProfessionalAccountant F2公司管治CorporateFinance F3并购与重组M&AandRestructuring F4商务分析与案例综合BusinessAnalysisandCaseStudy 财务策划师起始于20世纪80年代伦敦金融界，区别于传统的金融财务人员，财务策划师更加注重整个企业的资本运营及财务统筹，专业的财务策划师将为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用，随着中国进一步融入全球经济，企业投资、融资手段与国际接轨，财务策划将成为企业未来致胜的关键。 财务策划，代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科，正如其他大多数学科在发展初期一样，许多有着不同背景与眼光的人都被吸引到“财务策划”这个领域。 财务策划师资格名衔授予机构有好多个，在中国如劳动部颁发的理财规划师，在国际如：国际财务策划师公公（IARFP）颁发的注册财务策划师（IRFP）等。 目前，具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程，可见该职业是“全球第一黄金职业”。 IARFP——世界上领先的专业财务策划师团体，国际上海外学员最多，学员规模发展最快的财务策划师组织，是财务策划实务的专家团体。

3，请问一下RFP,RFC,CFA有什么区别呢，希望说明白一点，谢谢

RFP、RFC、CFA的区别 1、概念不同: RFP，即注册财务策划师。财务策划师是为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用。 RFC，即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务。 CFA，即特许注册金融分析师。金融分析师的工作内容最复杂，考试也最难。 2、认证机构不同: RFP为美国注册财务策划师协会（RFPI）制定的国际权威认证资质。 RFC是由美国国际认证财务顾问协会颁发的认证资质。 CFA是由美国“特许金融分析师学院”（ICFA）发起成立。 3、考试科目不同: RFP考试内容主要是财务策划原理和高级财务策划。 RFC考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。 CFA考试内容为道德和职业标准、数量分析、经济学（迈克·帕金版）、财务报表分析、公司金融、投资组合管理、权益类投资分析、固定收益证券分析、衍生工具分析与应用、其它类投资分析。 参考资料百度百科-RFP 参考资料百度百科-RFC 参考资料百度百科-CFA

4，RFP，RFC，CFA有什么区别呢，希望说明白

RFP就是注册财务策划师啦，你已经要考了肯定了解一些了，基本就是金融领域比较广泛认可的证书，现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书，保险或者理财公司都认RFP。

RFC是保险理财规划师，基本针对的就是一个保险行业的理财证书，不知道你是哪个行业的。

CFA嘛是属于非常资深的金融从业者考取的证书，叫特许注册金融分析师，全英文教学。

5，从事保险行业需要考什么证

要说保险行业的证书其实《RFP证书》对于刚入行保险或者是已经在保险行业几年的人来说都可以算得上是一张值得考的证书了。一考获三证，《RFP中英文证书》及《PFT专业水平人才证书》，为理财专业能力背书。RFP里面有七门课程：基础财务策划、投资策划、保险、退休策划、税务、遗产策划、综合财务策划。第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。扩展资料一、保险行业的发展现状和未来趋势发展现状：保险从诞生到现在，已经成为现代经济社会风险管理的重要手段，成为现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分。未来趋势：在发达国家，保险已经渗透到社会生产生活的各个层面，为人们提供“从摇篮到坟墓”的保险服务。二、保险在现代经济社会中发挥着越来越重要的作用(1)保险业是现代经济的重要产业(2)保险业是现代金融业的重要支柱保险业与银行业、证券业一起，共同构成现代金融业的三大支柱。(3)保险是社会风险管理的重要手段从发展趋势看，保险业在全球风险管理体系中将发挥更加重要的作用。(4)保险业是社会保障体系的重要组成部分三、我国保险业改革发展的基本情况保险业在我国发展的时间并不长，但是发展速度惊人。作为朝阳行业，我国保险业处于快速成长期，业务扩张非常快，加上国外保险公司的涌入，行业的繁荣，市场主体的增加，人口红利期的到来，投资理财观念的更新，保险业也受到了越来越多的关注。

6，从事保险业需要持证上岗吗？都需要考取哪些资质证件？

一、从事保险业需要持证上岗，特别是从事保险销售的岗位，当然也不是在保险行业的每一个职位都会需要上岗证，有一些职位是不需要上岗证。 比如说行政人员，在保险公司工作的前台工作者，其实他不需要具备任何保险知识，但是他依然可以完成这份工作。而且保险公司工作的文员也是如此，他们只需要维护好保险公司内部员工的一些劳动关系，办理好相关的入职、离职、转正等等手续，完成自己工作任务，并不会涉及到保险销售的任何工作，也不涉及到保险知识，所以他们没必要考取保险相关的上岗证。 二、从事保险销售工作人员必须要取得的资格证书就是《保险营销员从业资格证》和保险公司的《展业证》，这是行业统一的规定。 很多人认为保险行业的入职门槛很低，只要你愿意去销售保险，那么就可以入职。即使从事保险销售工作，也会有相应的资格证书，要求在专业方面他们必须取得《保险营销从业资格证》，在公司方面，他们必须取得《展业证》，否则他们就不能够销售保险的相关业务。所以如果那些保险公司让你一开始就进行保险销售，其实是不正规的方式。 三、如果你从事的是保险公司代理人，那么只需要考取《保险代理从业资格证书》，根据不同的保险职业，要求不同的职业证书。 当然我们生活当中也有一些保险代理人，他们同样从事着保险代理销售的工作。但是他们同样要取得国家保险监管机关颁发的《保险代理从业资格证书》，只有拿到了这个证书，他们才可以进行保险代理销售。这个证书的考试起点也比较低，基本上只要成年，具有高中以上的学历，那么就可以去考试。

7，项目管理RFP什么意思

项目管理RFP，一般是指项目需求建议书，是指从客户角度出发，全面、详细地向服务商陈述、表达为了满足其已识别需求所应做的准备工作。也就是说，需求建议书是客户向服务商发出的用来说明如何满足其已识别需求的建议书，是客户与服务商建立正式联系的第一份书面文件，又称招标书。 需求建议书一般由客户起草，主要描述客户的需求、条件及对项目任务的具体要求。一份完整的需求建议书主要包括满足其需求的项目的工作自述、对项目的要求、期望的项目目标、客户供应条款、付款方式、契约形式、项目时间、项目申请书的要求等。 扩展资料设置项目主管，对项目进行临时授权管理。有些项目的规模、复杂程度、涉及面和协调量介于上述两种情况之间，对于这样的项目，设置专门机构必要性不太大，设置项目专职人员又担心人员少，力量单薄难于胜任，或会给企业有关领导人增加不必要的管理量。 可以把第一种形式的设置专门机构由指定主管部门来代替，可以把第二种形式设置专职协调人员由项目主管人员来代替，并临时授于相应权力，主管部门或主管人员在充分发挥原有职能作用或岗位职责的同时，全权负责项目的计划、组织与控制。 参考资料来源：百度百科-项目管理

8，财经类可以考哪些证书？

现在财经类证书非常多，但是真正含金量高的证书不是特别多，下面这6张财经类证书应该是含金量还算是不错的，特别是RFP美国注册财务策划师。
ACCA&CPA
ACCA是国际注册会计师，也是最专业会计师团体--英国特许公认会计师公会的简称，在国际上颇有影响力。CPA是中国注册会计师的简称。
对于在校大学生群体来说，ACCA优于CPA。CPA一般是毕业后才能考，最早也要到大四才能考，就毕业季找工作这点上性价比不如ACCA。
ACCA的好处是大学任何时候都能开始备考，没有太多门槛限制，在大三前全部考出后，便可以直接写在简历上，和应届求职能够做到无缝衔接。
求职四大会计师事务所，ACCA能够加不少分。此外，ACCA在国际准则方面也是较为权威的，财务知识体系比较全面完整，学到的案例分析技能在群面时能派上大用场。
CMA&CIMA
CIMA是特许管理会计师公会的简称，而CMA是美国注册管理会计师的简称。两者都是培养专业的管理会计人员，就业的岗位类型多为企业战略部门、财务部门，国内外会计师事务所等。
略有区别的是，CMA有财政部、国资委、总会计师协会的推荐，中国官方的认可度更高。随着国企财务转型的推进，不少国企的部门高管响应官方的号召，都开始学习CMA的内容。想进国企的话，考出CMA或许能够为简历添不少光彩。
RFP&CIIA
RFP是注册财务策划师的简称，CIIA是国际注册投资分析师的简称。
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
财务策划也叫理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员。
想要了解RFP考试报名条件或者是报名费用的话建议你可以去RFP中国管理中心去看看，希望这些可以给你带来帮助。