导读：玄德拆书观之,略曰:“亮夜算太乙数,今年岁次癸巳,罡星在西方;又观乾象,太白临于雒城之分:主将帅身上多凶少吉。切宜谨慎。”玄德看了书,便教马良先回。玄德曰:“吾将回荆州,去论此事。”庞统暗思:“孔明怕我取了西川,成了功,故意将此书相阻耳。”乃对玄德曰:“统亦算太乙数,已知罡星在西,应主公...

第十七回：袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首，号令三军。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回：贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖（吞食）睛
张绣从贾诩计连败曹操，并和刘表联手进攻，却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布，操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德兵少，被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。布恃其有赤免马，沉溺酒色。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣（一个“泣”字可见曹操珍惜人才）杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀在濮阳战败时已投降的张辽（字文远）。
第二十回：曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备，操不从。程昱说操称帝，曹操想通过许田打围来考察朝廷内外反应。在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，曹操讨天子宝雕弓、金鈚箭射之，正中鹿背，群臣以为天子射中，涌向前高呼“万岁”。曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之，众皆失色。关羽欲斩曹操，被刘备及时制止。许田打围，曹操故意做出欺君之举，汉献帝不甘受辱，回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭傕、汜之乱，再受曹之威慑。”献帝与伏后父伏完、董承设计图操。献帝将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承，让他谋划除去曹操。董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字，准备再联合刘备共同行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日于后园种菜消遣，以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄唯有刘备和他两个，刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙地掩饰了过去。袁术使人归帝号于袁绍。刘备担心久在曹操身边生变，为逃出曹操控制，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去迫。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死于淮南，徐璆夺得玉玺，赴许都献于曹操。刘备乘机占领了徐州。操听荀彧之计联合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈珪又向刘备告密，关于杀了车胃。
第二十二回：袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，听陈登之计，得郑玄之书与袁绍，向其求救。刘备连袁绍，袁绍起助备代操，令陈琳写檄文讨伐曹操，陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓。操患头痛风，陈琳起草的讨操檄文让曹操大吃一惊，汗流浃背，发汗后病也就好了（曹操因此而敬其才，后来免其死）。曹操一面领兵杀备，一面领兵拒绍。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州。关公生擒王忠，张飞诈醉智擒刘岱（兵不厌诈——张飞粗中见细），放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为掎角之势。